プロジェクト構成（プロジェクト・タスク・テンプレート・組織）

この章の結論

• プロジェクトは「プロジェクト・ユニット（非財務の定義）× BU（財務取引の単位）× 所有組織」の上に、プロジェクト・タイプとテンプレートから作ります。テンプレートで取引制御・計画タイプ・タスク・チームを標準化するのが実装の中心です
• 参照データの決まり方が要点です。プロジェクト・ユニットは分類コード・計画タイプ・経費タイプ・作業タイプのセットを、BU はプロジェクト・タイプとレート・スケジュールのセットを決めます
• 設定の順序は「組織 → プロジェクト・ユニット → BU との関連付け → Foundation（分類・ステータス・リソース・レート・バーデン）→ プロジェクト・タイプ → テンプレート → プロジェクト」です
• 取引は、取引制御がなければ最下位タスクに計上できます。請求可否・資産化可否は、プロジェクトで「No」か「Task Level」を選び、Task Level ならタスクの値を使います。取引ごとの値はタスクの値より優先されます

全体像

財務プロジェクトは、定義（組織・顧客・日付・タイプ）、タスク構造、チーム、取引制御、財務計画（予算・予測）で構成されます。実装ガイドでは、Project Foundation が複数の機能で共有される土台で、組織の設定（Project Organizations）が最初の機能領域です。

要素	役割	設定の入口
プロジェクト・ユニット	非財務面（定義・スケジュール・レポート）のルールと参照データ	Manage Project Units
BU（Project Accounting 機能）	財務取引の単位。元帳に紐づく	Configure Project Accounting Business Function
所有組織・経費組織	プロジェクトを所有する部署／原価を発生させる部署	Manage Project Organization Classifications
プロジェクト・タイプ	プロジェクトの種類（契約・資本・間接など）と、バーデン・資産化の既定	Foundation の Project Types
プロジェクト・テンプレート	共通の属性・タスク・チーム・制御をひな形にする	Manage Project Templates

使用する組織と参照データ・セット

組織	役割	参照データ・セットで決まるもの
プロジェクト・ユニット	事業部門や事業ラインに相当する単位。少なくとも 1 つ必要	プロジェクト定義（分類コード、財務計画タイプ、プロジェクト計画タイプ）、プロジェクト取引タイプ（経費タイプ、作業タイプ）
BU（Project Accounting 機能）	財務取引の管理単位	プロジェクト・タイプ（Project Accounting Definition）、レート・スケジュール（Project Rates）
プロジェクト所有組織（Project Task Owning Organization）	プロジェクトとタスクを所有。報告・セキュリティ・会計に使う	「間接」「資産化」「請求」のプロジェクトを所有してよいかを属性で設定
経費組織（Project Expenditure Organization）	経費を発生させ、計画の資源にもなる	なし

• プロジェクト・ユニットと BU は多対多です。BU がどのユニットにも関連付けられていなければ、すべてのユニットで有効になります。関連付けは、その組合せがプロジェクトやテンプレートで使われていなければ変更できます
• 参照データ・セットの割当は Manage Project Unit Set Assignments で行います。例として、経費タイプ Labor は全ユニット共通のセットに、Airfare と Hotel はコンサルティング部門のセットだけに割り当てます
• 組織階層は、HCM で使っているものと同じ種類を使います。階層を使わずに導入することもできますが、制約があります（Considerations for Implementing Project Financial Management Without an Organization Hierarchy）

組織の設定手順

1. 組織階層の種類を選びます（Manage Organization Hierarchies and Classifications）
2. 組織階層（ツリー）を作り、バージョンのアクティブ化、オンライン監査、行のフラット化を行います（Manage Organization Trees）
3. 組織の分類を設定します（Manage Project Organization Classifications）
4. BU の組織階層を指定します（Configure Project Accounting Business Function）
5. プロジェクト・ユニットの組織を作り（Manage Project Unit Organizations）、設定します（Manage Project Units）
6. BU とプロジェクト・ユニットを関連付けます（同じタスクの Advanced タブ）
7. Maintain Project Organizations を実行します

組織を HCM Data Loader で一括登録する方法もあります（Organization.dat などのファイルをロード）。組織の分類・追加・階層種別を変えたあとは、Maintain Project Organizations を再実行します。プロジェクト・ユニットを設定していないと、手順 6 の画面にユニットが表示されません。

プロジェクトの構成要素

プロジェクト・タイプ

• プロジェクト・タイプがないとプロジェクトを作れません。クラスの例は契約（contract）・資本（capital）・間接（indirect）です
• 資産化の有効化（Enable capitalization）とバーデンの有効化は、タイプで決めます。スポンサード・プロジェクト（助成金）ではバーデンが自動で有効になります
• タイプの一部の項目は、テンプレートで使われた後は変更できません（FAQs for Project Types）
• 分類カテゴリはプロジェクト・タイプと関連付けられます（Example of Project Types Association with Class Categories）

タスク

• 取引制御がなければ、すべての取引を最下位タスクに計上できます。取引制御で制限するときは、チャージ可能（Chargeable）を使います
• 請求可否・資産化可否は、プロジェクトで「No」か「Task Level」を選びます。Task Level ならタスクの詳細で定めた値を使い、取引ごとの値はタスクの値より優先されます
• 日付：タスク日付のロールアップを有効にすると、プロジェクトの日付は最も早い開始日と最も遅い終了日に一致し、直接編集できません。日付カスケードは「しない（既定）」「開始日のみ」「終了日のみ」から選びます
• 財務計画と作業計画の日付は、共通化のオプション（Define Common Financial Task Dates Across Work and Financial Planning）で同期できます

チーム・ステータス・分類

• プロジェクト・ロール：Project Manager、Project Administrator、Project Application Administrator に権限差があります。主担当マネージャー（Primary project manager）は承認通知を受けます。リソース要求は Project Manager が行えますが、Project Administrator は既定では行えません
• ステータス：ステータスで新規原価の可否を制御します。Import Projects の Project Status に Closed を指定すると一括でクローズできます
• 分類（Class Categories）：全プロジェクトへの割当を必須にするか、1 プロジェクトに 1 コードだけか、割合（%）を持つかを設定します。例：Market Sector は 1 コード・割合なし、Funding Source は複数コード・割合あり

取引制御

取引制御（Transaction Controls）は、プロジェクトまたはタスクに、経費分類・経費タイプ・システム人物タイプ・ジョブなどの組合せで原価を許可・制限します。Import Project and Task Transaction Controls で一括登録できます。

テンプレートとプロジェクトの作成

• テンプレートから作ると、開始日は常に作成日（現在日）になります。既存プロジェクトから作ると開始日を引き継ぎ、開始日を変えるとタスク日付が差分だけずれます
• テンプレートの BU を変えられるのは、元のテンプレートと同じプロジェクト・ユニットに属し、参照グループ Project Rates と Project Accounting Definition のセット割当が同じ BU です。予算・予測・タスク割当は、元と先で元帳通貨とプロジェクト・カレンダーが同じときだけコピーされます
• 組織を変えるとき、請求イベントがなければ Manage Financial Project Settings で変更できます。請求イベントがあれば、Manage Project and Task Organizations でバッチを作り、Change Project and Task Organizations を実行します

設定・実装の手順

実装ガイドは、機能領域・実装プロジェクト・CSV ファイル・Rapid Implementation の 4 つの進め方を示しています。Rapid Implementation は ProjectsDataUpload.xlsm に設定を入力して読み込みます（前提として、GL の勘定体系・法的エンティティ・元帳・BU と、HCM の従業員・部門・階層・ジョブが必要です）。

1. 前提となる企業構造（エンタープライズ構造）と HCM を用意します
2. 上記の組織の設定手順を実施します
3. Define Project Foundation Configuration：収益・経費カテゴリ、経費タイプ、分類カテゴリ、作業タイプ、ステータス、プロジェクト・ロール、リソース（リソース・クラス、ジョブ・マッピング、非労務リソース）、レート・スケジュール、リソース・ブレークダウン構造（RBS）、バーデン、プロジェクト・タイプ、プロジェクト番号
4. Control・Costing・Billing の各設定（原価、請求と収益）
5. Manage Project Templates：テンプレートを作成します
6. プロジェクトの作成または移行：Projects Interface ワークブックで CSV を作り、Load Interface File for Import → Import Projects を実行します。タスクの取込は Import Project Tasks の節に手順があります

マスタデータ

マスタ	内容	移行手段
組織・プロジェクト・ユニット	組織の分類、ユニット、BU との関連付け	HCM Data Loader（組織）、手入力、CSV ファイル・パッケージ
分類・ステータス	収益・経費カテゴリ、経費タイプ、分類カテゴリ、作業タイプ、ステータス	手入力、CSV ファイル・パッケージ、Rapid Implementation
リソース	リソース・クラス、ジョブ・マッピング、非労務リソース、RBS	RBS は Resource Breakdown Structures Interface（FBDI）
レートとバーデン	レート・スケジュール、労務原価ルール、バーデン	レート・スケジュールは Import Project Rate Schedules
プロジェクト・タイプ、テンプレート	プロジェクトの種類とひな形	手入力
プロジェクト・タスク・チーム	実際のプロジェクトと構成	Projects Interface（FBDI）

依存関係は「経費カテゴリ → 経費タイプ → 取引制御」「ジョブ・マッピングとレート → 労務原価」「バーデン（ベース・コード → 構造 → スケジュール）→ プロジェクト・タイプ」のように、右側が左側を参照します。

他モジュールとの連携

連携	内容
GL	BU が元帳に紐づきます。元帳通貨とプロジェクト・カレンダーは、テンプレートの BU 変更時の予算コピーの条件になります
HCM	組織・ジョブ・従業員を共有します。Import HCM Persons as Project Enterprise Resources で人をリソースとして取り込み、HCM の割当ステータスは原価の検証に使われます
AR	プロジェクトの顧客は顧客マスタから選びます（顧客マスタと共通設定）
EPM	Enterprise Performance Management との連携は、実装ガイドの Project Integrations の章にあります

標準機能とアドオン

種類	例	実現手段
拡張	プロジェクトへの独自項目	Application Composer（財務プロジェクトの子オブジェクト）、Page Composer（Manage Project Financial Settings の拡張）
ワークフロー	プロジェクト・ステータス変更の承認	ステータス変更ワークフロー
連携	外部の WBS・スケジュール	Microsoft Project 連携、Import Projects
監査	設定変更の追跡	プロジェクト管理オブジェクトの監査

Fit to Standard では、プロジェクトごとに違う入力を「テンプレートの複数化」と「分類カテゴリ」で吸収できないかを先に確認します（標準機能とアドオンの考え方）。

落とし穴とベストプラクティス

よくあるミス

• 組織を変更したのに Maintain Project Organizations を再実行せず、画面に反映されない
• プロジェクト・ユニットを細かく分けすぎ、参照データ・セットの管理が膨らむ
• テンプレートの BU を変更し、予算や割当がコピーされず驚く（元帳通貨・カレンダーの違い）
• 取引制御を設定せず、意図しないタスクに原価が入る
• テンプレートで使った後にプロジェクト・タイプの項目を変えようとして変更できない

• ユニットと BU は最小限にし、先に参照データ・セットの設計を決めます
• テンプレートは業務類型ごとに作り、取引制御・計画タイプ・タスク・チームをまとめて標準化します
• 移行はプロジェクト → タスク → チーム → 予算 → 実績原価の順に取り込みます

実装リファレンス

種類	名前（26D のガイドで確認）	用途
ESS	Maintain Project Organizations	組織の分類・追加・階層変更後の反映
ESS	Import Projects／Import Project and Task Transaction Controls	プロジェクト・取引制御の一括取込
ESS	Import Resource Breakdown Structures	RBS の取込
ESS	Change Project and Task Organizations	既存プロジェクトの組織変更
FBDI	Projects Interface、Resource Breakdown Structures Interface	Excel ワークブックによる一括取込
表	PJF_PROJECTS_ALL_B、PJF_PROJ_ELEMENTS_B	プロジェクト、プロジェクト要素（タスク）
表	PJC_TXN_CONTROLS_STAGE	取引制御のインターフェース表

試験対策ポイント

• 対応試験：PPM 模擬テスト の基盤設定の分野
• 参照データ・セットの決定子：プロジェクト・ユニット＝分類コード・計画タイプ・経費タイプ・作業タイプ、BU＝プロジェクト・タイプ・レート・スケジュール
• 組織の分類は Project Task Owning と Project Expenditure の 2 種。BU には Project Accounting 業務機能を割り当てる
• 組織変更後は Maintain Project Organizations を実行する
• テンプレートから作ると開始日は現在日。BU を変えられる条件
• 取引制御がなければ最下位タスクに取引できる

公式ドキュメント

• Implementing Project Financial Management and Grants Management（26D）
• Defining and Managing Financial Projects（26D）
• Getting Started with Your Project Management Implementation（26D）
• Tables and Views for Project Management（26D）

関連ページ

• PPM の全体像と試験範囲
• プロジェクト原価
• 予算・予測・プロジェクト実行管理
• エンタープライズ構造
• 機能設定マネージャ（FSM）とセットアップデータの移行
• 共通マスタデータの設計